Gestionnaire clients

Identifier et renseigner tous vos clients et prospects

Le logiciel Digiforma vous permet de répertorier tous les types de partenaires client : les entreprises, les salariés d’entreprise, les particuliers, mais aussi les OPCA et financeurs.
Sur ce même mode, vous pouvez identifier et intégrer vos prospects. Pour chaque entité, les informations administratives peuvent être saisies ou importées : raison sociale, identification, adresses de facturation et données de contact.

Les organismes et les entreprises, des listes d’interlocuteurs par fonction peuvent être gérées par l’outil et les informations détaillées des clients peuvent être définies.

Gérer la relation via l’outil Digiforma

Chaque client ou prospect se voit attribuer des caractéristiques et est rattaché à une organisation. Ils peuvent être complétés par une note interne qui vous permet d’avoir un suivi personnalisé.

Vous pouvez indiquer par exemple : les appels entrants, expressions de besoin, insatisfactions, actions commerciales de prospection, visites, propositions commerciales ou problèmes de règlement. Cette gestion personnalisée vous permet alors d’optimiser la relation commerciale au plus près du besoin.

Pour faciliter la relation, le commercial en charge du dossier peut toujours avoir une synthèse de la relation client lui permettant de prioriser ses actions. La vision simple de l’avancement vis-à-vis de chaque client et prospect facilite son organisation. Il sera également aidé par le système d’e-mails automatique.