CRM avec pipeline automatisé
- Toutes vos opportunités dans un pipeline personnalisable
- Suivi centralisé, du premier contact à l'encaissement
- Progression automatique selon les événements clés de votre cycle commercial
+ de 5 500 organismes de formation utilisent Digiforma
et + de 2 000 000 stagiaires utilisent l’extranet Digiforma
Un pipeline pensé pour les organismes de formation
Gérer son activité commerciale quand on est organisme de formation, c’est jongler avec des cycles de vente longs, des interlocuteurs multiples et des dossiers qui avancent à des rythmes très différents. Le CRM de Digiforma est conçu pour cette réalité-là.
Visualisez toutes vos opportunités dans un pipeline 100% personnalisable : noms des étapes, couleurs, nombre de colonnes – tout s’adapte à votre process commercial. En complément, des indicateurs visuels vous montrent en un coup d’œil la répartition de votre chiffre d’affaires prévisionnel et le volume d’opportunités à chaque étape.
Pour chaque dossier, l’historique complet de la relation est conservé (appels, e-mails, rendez-vous, notes, changements de statut). Votre équipe sait ainsi toujours où en est chaque prospect, qui l’a traité, et quelle est la prochaine étape à franchir.
Du devis à l'encaissement, sans changer d'outil
Avec Digiforma, tout le cycle commercial est géré sur la même plateforme que vos sessions de formation, du premier échange jusqu’à l’encaissement. Préparez un devis directement depuis une opportunité (même sans session finalisée), ajustez les tarifs client par client, générez le document en PDF et envoyez-le par e-mail ou en signature électronique, sans jamais quitter le logiciel !
Le devis est accepté ? Transformez l’opportunité en session de formation en un clic. Finies les ressaisies, terminés les allers-retours entre plusieurs outils : vos données commerciales et pédagogiques sont enfin au même endroit !
Des opportunités qui évoluent automatiquement
La fonction qui change vraiment la donne ? Des règles d’automatisation font progresser vos opportunités dans le tunnel de vente sans intervention manuelle. Devis signé, convention validée, facture émise, paiement reçu : chaque événement déclenche automatiquement le passage à l’étape suivante. Votre pipeline commercial reste ainsi à jour 24h/24, même quand vous avez la tête dans vos formations !
Pour aller encore plus loin, analysez votre performance commerciale en filtrant vos données clés par gestionnaire, par période ou par statut : taux de conversion, délais de validation, devis en attente. Tous vos indicateurs de performance sont exportables au format Excel ou partageables dans une vue personnalisée avec votre équipe.
Et pour garder un tunnel de vente lisible au quotidien, archivez les opportunités menées à terme : leur historique reste accessible à tout moment, sans encombrer votre vue active !
Toutes les solutions Digiforma
Découvrez comment Digiforma répond à tous les besoins des professionnels de formation avec des solutions totalement intégrées.
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Comment Experiance réalise la transformation digitale de ses formations
Digiforma nous a permis de faire autre chose que de la logistique et de nous concentrer sur le suivi individualisé de la formation. Aujourd’hui, nous utilisons Digiforma bien plus que ce pour quoi nous l’avions choisi.
Fabienne Tardy
Directrice, Experiance Conseil
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